天正三年（1575）春夏,武田胜赖率大军大举围攻长筱城。退守长筱的九八郎拼死抵抗,长筱之战开始。德川家康求救于织田信长。信长率精锐援助家康,与武田军战于长筱之设乐原。联军以火枪队为主力,几以横扫千军之势,使武田五路大军首尾不得相顾,倾刻间,武田大败,宿将几损失殆尽,武田氏一撅不振。信长地位巩固,为“天下人”；家康则进入三年雌伏。天正七年,信长筑安土城,封右大臣,闻家康长子信康及其母诸丑事,大怒。家康杀妻灭子。天正八年春,德川主动进攻武田。九年,拔高天神城。十年,全线攻之,灭武田氏。日本本州岛东、北部平定。

天正十年春夏,信长迎家康于安土,大贺。信长令大将明智光秀为接待使,多责之辱之。光秀且惧且怒,心生反意。是年六月二日,光秀突然发动兵变,将仅带贴身侍卫的织田信长团团围于本能寺,尽杀之,以“天下人”自居。正用兵于中国地区的羽柴秀吉立即与毛利氏议和,回师京城,经山崎一战,诛明智光秀。德川家康潜回三河,极力向东扩张,尽得甲信诸地。