中学生天地志狼与泉真澄被突然出现的巨龙从现代带到了[三国]时代,并分别背负起了之[龙之军师]和[龙天女]的命运。

帝都许昌雷声隆隆。住皇宫中的志狼得知了真澄的所在,而与天子献帝相对。但以[龙公主]支撑着自己孤寂心灵的皇帝却不愿放开真澄,一股黑暗且激烈的情感涌上心头。以此为温床,破凰之种]萌发而出,就在皇帝的身体为赤黑色的气所围绕时,突如其来的雷化成了一条巨龙,直击向汉帝庙,而沉睡于此的真澄也在熊熊燃烧的烈焰中觉醒了！适时而来的志狼万般感慨地抱起了她,打算冲破宫中士兵的包围逃出去。可是,猛将马超却挡在了面前……

志狼为刘备军所救,作为[龙之军师]进入刘营；而真澄则被神秘男子[仲达]带走,被曹操尊为[龙天女]并礼遇有加。

在华丽的[天子之宴]的最高潮,大汉的司马毛玠企图杀皇帝。由于枫和马超的出面干预,事情才得以制止,齐周深信在场暗杀剧的幕后是[仲达]的魔掌在操纵,于是想为毛玠洗刷罪名。然而,可谓是大汉之基的毛玠自己甘愿接受处刑,赌上性命向献帝直言进谏,让其征讨曹操……依照在刑场上逝去的毛玠遗志,献帝命令[仲达]去讨伐曹操,而丞相也亲自率领大军向许都进发。另一方面,枫姑娘欲要善导皇帝,并将这悲壮的意志向志狼表明,随后投身于后宫……