中学生天地志狼与泉真澄被突然出现的巨龙从现代带到了三国时代,并分别背负起了“龙之军师”和“龙天女”的命运。

在充斥着阴谋的魔都许都,志狼和真澄终于再次相见了。可是,由于对龙娘娘真澄异常执著的献帝的存在,再加上发现了仲达的阴谋,志狼只好在心中暗自发誓有朝一日一定要将真澄夺回来,并独自逃出了许都……

志狼为刘备军所救,作为[龙之军师]进入刘营；而真澄则被神秘男子[仲达]带走,被曹操尊为[龙天女]并礼遇有加。

帝都许昌雷声隆隆。在皇宫中的志狼得知了真澄的所在,面与天子献帝相对。但以[ 龙公主]支撑着自己孤寂心灵的皇帝却不愿放开真澄,一股黑暗且激烈的情感涌上心头。

以上为温床,[破凰之种]萌发而出,就在皇帝的身体为赤黑色的气所围绕时,突如其来的雷化成了一条巨龙,直击向汉帝庙,而沉睡于此的真澄也在熊熊燃烧的烈焰中觉醒了！适时面来的志狼成般感慨地抱起了她,打算冲破宫中的士兵的包围逃出去。可是,猛将马超却挡在了面前……

不过,故事则要追溯到志狼前赴许都的两个月前。

在激烈的“赤壁之战”的紧要时刻,真澄与黑瘴虎一起投进了长江之中。而坚信她仍然活着的志狼离开了刘备大军,独自开始了寻找真澄之旅。在那途中……