儿子和父亲弥次郎兵卫同为京城著名能乐艺人,两人曾在数年前前往桑名挑战当地出名的能乐高手——盲人按摩师宗山。当时儿子年轻气盛,趁着夜晚父亲入睡之时偷偷前往挑战宗山,却因种种原因未能挑战成,反倒令宗山自缢。弥次郎知此后便将儿子逐出师门。同时,宗山的女儿三重也沦为艺伎。

后来,父亲一行和儿子各自漂泊,途中,儿子曾巧遇三重,并教给她一段能舞（以上在原文中为插叙,本人在此将其改为了顺叙）。

然后来到故事的开头,儿子和父亲恰巧同时又漂泊到了桑名,不同的是,弥次郎和捻平（雪叟）住的是当地*大程度的宾馆——凑屋,而儿子只能在街头面馆投宿。为了助兴,父亲一行叫来艺伎,其中,几乎什么也不会的三重引起了弥次郎的注意,在弥次郎的鼓励下,三重又跳起了弥次郎之子教她的舞蹈,引起了弥次郎的震惊（这是他们一派的能舞）。后来,在了解此中详情后,弥次郎为其弹三弦琴,雪叟为其击鼓伴奏。夜深人静,击鼓之声传到了路边面摊里儿子的耳中,正在回忆他和宗山过去的儿子闻此,马上辨出了这声音来自雪叟,于是飞速奔向凑屋——故事至此戛然而止。