A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pense lespace fait déther, qui, utilisée comme énergie, permettrait dexplorer le ciel. 1868, Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la recherche de léther, sélève en montgolfière pour ce qui doit être le vol du succès : elle atteindra léther... mais personne ne pourra en attester, elle ne survivra pas au vol. Seuls son mari, également professeur, et son fils Séraphin, restent détenteurs de ses recherches et de son savoir. Un an plus tard, Séraphin et son père reçoivent une mystérieuse lettre faisant allusion au carnet de la mère de Séraphin les invitant au château du roi de Bavière. Celui-ci, fou ou visionnaire, financera les recherches sur léther. En parallèle, Bismark, prince de la Prusse voisine, fera tout pour placer le royaume de Bavière sous sa tutelle. Dans ce 1er tome, Séraphin, son père et leurs alliés construiront léthernef et commenceront à percevoir les plans de Bismark.