大衛．厄曼在大學教授宗教故事、神話,精研約翰．密爾頓的作品《失樂園》,以及《聖經》裡的撒旦,還有古文明中的惡魔活動。他雖然是惡魔專家,卻是無神論者,深信魔鬼、天使、天堂、地獄……是人們憑空捏造的產物。

大衛個性鬱鬱寡歡,與妻子感情不睦。他唯一的知己、心理系教授依琳．歐布萊提醒他：黑暗的力量會透過孤獨趁虛而入,把人逼得無路可走。但由於大衛的父親、女兒黛絲,也是個性抑鬱,與外界疏離,因此大衛將孤獨視為家族印記,無法可解。

大衛為了暫時擺脫氣氛低迷的家,接受來源十分保密的邀約,帶著黛絲到威尼斯,觀察某種神祕現象。在神祕委託人指定的地點,威尼斯聖十字3627,接待大衛的人留下手電筒和錄影機就匆匆離去。他在僅能以手電筒照明的情況下,拍攝到令人啞口無言的景象。

驚慌失神的大衛逃出聖十字3627,回到旅館找黛絲。這時,大衛聽到耳邊有聲音催促他去旅館屋頂。只見眼神詭異的黛絲一腳站在屋頂邊緣,一腳懸空,大衛心裡有數,黛絲的身體已被控制。

「還有許多要去發掘,大衛。但月亮出來時,孩子就要成為我的了。」受到控制的黛絲說完後,雙手大張,猶如飛翔的翅膀,隨著氣流緩緩墜落。墜落之前,黛絲用盡所有力氣掙脫控制她的力量,對大衛說出她的懇求：找到我。