ちょっとコワい顔だけど、性格は意外とカワイイ!?　“爬虫類顔”のイイ男・カイマンが人間の姿を取り戻すべく、彼を異形に変えた「魔法使い」に立ち向かう!!

▼第12話／舞踏会へは正装でおこし下さいませ▼第13話／ゆく年くる年 in“ホール”▼第14話／魔法の国のカイマン▼第15話／炎洗式トイレ秘話▼第16話／ケムリ売りの少女▼第17話／キノコの山は食べ盛り●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（カイマンの友達で、食堂を経営している。武術の心得もある女）、藤田（相方とホールに魔法の練習に来て、カイマンに襲われる）、煙（藤田の上役。部下がカイマンに殺されたのが気に入らず、復讐を決意）●あらすじ／年に一度開かれる「死体愛好パーティー」に参加した煙たち。そこに現れた『命を与える魔法使い』を気に入った煙は、彼女を自分のパートナーとすべく、横にいる男を始末するよう心と能井に命ずる。一方、トイレに行った恵比寿の前には“黒い粉”を飲ませようと企む男が接近して…？（第12話）●本巻の特徴／『命を与える』チカラを持っていたのは、女ではなく、そのドレスの下に隠れていたミョーな動物だった。煙はその生き物にキクラゲと名前を付けて、パートナーにするんだか、ペットにするんだか…。一方その頃、カイマンたちは、“ホール”で魔法使い研究の第一人者・カスカベ博士を訪ねていた。博士は、“魔法使いの世界”に通じる扉を完成させたとカイマンたちに告げる!!●その他の登場人物／恵比寿（爬虫類の魔法を使う女。カイマンに顔を傷つけられた）、心（煙の雇った殺し屋。先輩格。何でもバラす）、能井（煙の雇った殺し屋。後輩格。こちらは何でも直す）