1941年,納粹德國進攻了南斯拉夫。

在平和的日子裏無所事事的少年克瑞羅,對政治活動傾注熱情的兄情伊凡,單純無邪的少女菲,大大影響少年想法的新任老師芬貝伯汀…..因為殘虐的侵略者,親友之間、乃至於整個國家,開始逐漸走向四分五裂之途。

擁有5個民族、4種語言、3種宗教、2種文字,生於這樣一個複雜又不幸的國家,少年看到的是人類的本性以及和平的本質。

「老師提過『力量與命運』…..對啊,就是這麼回事。」

少年拄著樹枝,狼狽不堪地踰行在闇夜中的山林。

唯一的哥哥成了納粹的爪牙,身上被哥哥擊傷的痛,遠不及心靈無以言喻的悲。

「強者得勝,然後吃掉弱者,這就是弱肉強食……

要在戰爭中活下去,需要力量!這片看似和平的森林,全都是幻影!」

週遭寂靜的夜色,偶有野獸低嗚的聲音傳來。

像是應和少年那受傷的心,振起著活下去的波長。

「為什麼會有戰爭呢…..」

少女悲傷的臉孔上,佈滿不明所以的神色。

與少年的短暫重逢,從喜悅開始、以死別結束。

「….這就是我的命運嗎?老師雖然說過人類可以前往過去與未來,

可是,現在我不知道該怎麼辦才好…….」

裝飾華麗的臥室,卻感覺不出一絲溫暖。

哭泣的少女,面向看似風雨無波的窗外,乞求這一切的一切全是幻影。

然而,回應的淨是無情的砲火,持續燃燒著遠方廣大的山河…….

遭受德國的連續進攻,南斯拉夫共產黨崛起,組織了人民解放部隊以對抗德軍。總司令官奇托因為在庫里歐他們所在的山岳,觀察出了德軍動向的連續危機,而為了避免全滅,他們只好加入了解放部隊。 庫里歐得知哥哥伊旺成為敵方的間諜,就這樣帶著一顆受傷的心參加戰爭。初上戰場的他,第一次血染雙手。